Romanen är en satir över det sovjetiska samhället. Den omfattas av en intrig där två till synes orelaterade historier växlar kapitel för kapitel. Det första handlingstemat är djävulen i det moderna Moskva, det andra är berättelsen om Pontius Pilatus. Förbindelsen mellan dessa två teman är Satan själv och Mästaren med sin hängivna älskare Margarita. Mästaren är en förbittrad författare, vars historiska roman om Pontius Pilatus hade förkastats av den sovjetiska litterära kommittén MASSOLIT.
"Vid första läsningen av romanen förvånades läsarna av dess djärva satir och roliga komik".
Med hjälp av handlingen behandlar Bulgakov några av livets djupaste frågor: samspelet mellan gott och ont, oskuld och skuld, mod och feghet.
Bulgakov började skriva romanen 1928. Han brände det första manuskriptet till romanen 1930, eftersom han inte såg någon framtid som författare i Sovjetunionen. Arbetet återupptogs 1931. Det andra utkastet färdigställdes 1936, då alla de viktigaste handlingslinjerna i den slutliga versionen var på plats. Det tredje utkastet blev färdigt 1937. Bulgakov fortsatte att revidera verket, med hjälp av sin hustru, men tvingades avbryta arbetet med den fjärde versionen fyra veckor före sin död 1940.
En censurerad version av boken (12 % av texten togs bort och ännu mer ändrades) publicerades först i tidningen Moskva (nr 11, 1966 och nr 1, 1967). Texten till alla utelämnade och ändrade delar, med angivelser av var ändringarna skett, publicerades på samizdatbasis. År 1967 tryckte förlaget Posev (Frankfurt) en version som framställts med hjälp av dessa inlagor.
I Sovjetunionen publicerades den första fullständiga versionen 1973, utarbetad av Anna Saakyants, baserad på den version från början av 1940 som förlaget korrekturläste. År 1989 utarbetades den sista versionen av litteraturvetaren Lidiya Yanovskaya på grundval av alla tillgängliga manuskript.
Romanen är självbiografisk. Bulgakov är mästaren, och hans prövningar och svårigheter är mycket lika dem som mästaren ställs inför. Margarita är Jelena Sjilovskaja, hans långvariga flickvän som blev hans tredje hustru. Att bränna mästarens manuskript är precis vad Bulgakov gjorde, och av samma skäl som förtvivlan och frustration. Naturligtvis förhindrade en statlig litteraturkommitté dess publicering, precis som MASSOLIT gjorde i romanen. Och Bulgakov var fascinerad av konfrontationen mellan Kristus och Pontius Pilatus.
Bulgakov levde aldrig för att se manuskriptet publiceras eller för att njuta av sin berömmelse efter kriget. Han dog av nefroskleros (en ärftlig njursjukdom) den 10 mars 1940. Hans far dog av samma sjukdom, och Bulgakov hade länge väntat på sitt öde.
I andra medier
Romanen har använts som underlag för filmer, teateruppsättningar, operor, baletter och tv-versioner.